中信建投证券股份有限公司
对于
江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对
象刊行可鼎新公司债券
受托责罚事务表现
（2024 年度）
受托责罚东说念主：中信建投证券股份有限公司
二〇二五年六月
要紧声明
本表现依据《公司债券刊行与往返责罚办法》（以下简称“《责罚办法》”）、
《公司债券受托责罚东说念主执业行径准则》
（以下简称“《执业行径准则》”）、
《公司信
用类债券信息流露责罚办法》和其他推敲法律、律例、步伐性文献及自律司法的
轨则、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券之
受托责罚公约》
（以下简称“《受托责罚公约》”）、
《江苏亚太轻合金科技股份有限
公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）
相等它推敲信息流露文献以及江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚
太科技”、“刊行东说念主”或“公司”）出具的推敲诠释文献和提供的推敲贵寓等，由
受托责罚东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中
信建投证券编制本表现所援用的财务数据，引自经公证天业司帐师事务所（极端
泛泛搭伙）审计的 2024 年度审计表现。本表现其他内容及信息开端于第三方专
业机构出具的专科成见以及刊行东说念主提供的贵寓或诠释，请投资东说念主情态并颓落作念出
投资判断。
本表现不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选成见，投资者搪塞推敲
事宜作出颓落判断，而不应将本表现中的任何内容据以算作中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本表现用作其
他任何用途。
目 录
第十节 与刊行东说念主偿债才能和增信措施推敲的其他情况及受托责罚东说念主选择的应
第一节 受托责罚的债券不祥
中信建投证券算作江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象刊行可
鼎新公司债券（债券简称：亚科转债，债券代码：127082.SZ，以下简称“本期债
券”
）的保荐东说念主、主承销商及受托责罚东说念主，握续密切情态对握有东说念主权益有紧要影
响的事项。把柄《公司债券刊行与往返责罚办法》《公司债券受托责罚东说念主执业行
为准则》《可鼎新公司债券责罚办法》等推敲轨则及本期债券《受托责罚公约》
的商定，现就本期债券 2024 年度（以下简称“表现期”）紧要事项表现如下：
一、核准文献及核准边界
本期债券刊行也曾公司2022年4月28日召开的第五届董事会第二十四次会
议、2022年9月9日召开的第六届董事会第二次会议和2022年5月16日召开的2022
年第二次临时股东大会审议通过。
会2023年第4次劳动会议审核通过。
公司公开刊行可鼎新公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156号），核准公司本
次可鼎新公司债券刊行。
本次可转债的刊行总数为东说念主民币115,900.00万元，刊行数目为11,590,000张，
召募资金总数为1,159,000,000元，扣除保荐及承销用度7,075,471.70元（不含升值
税 ）， 其 他 发 行 费 用 2,250,359.49 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
（极端泛泛搭伙）苏公W2023B017号《验资表现》考证。
二、本期债券主要条件
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可鼎新为公司 A 股股票的可转债，该可转债及改日
鼎新的 A 股股票将在深圳证券往返所上市。
（二）刊行边界
本次可转债的刊行总数为东说念主民币 115,900.00 万元，刊行数目为 11,590,000 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
把柄推敲法律律例的轨则和召募资金拟投资模样的实施程度安排，联结本次
刊行可转债的刊行边界及公司改日的规画和财务景况等，本次刊行的可转债的期
限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 3 月 9 日至 2029 年 3 月 8 日。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和形状
本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息形状，到期归还尚未转股的可转
债本金和临了一年利息。
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i；
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：可转债确畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息形状，计息肇端日为可转
债刊行首日。可转债握有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债握有东说念主职守。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个劳动日，顺延时候不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度推敲利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄推敲法律律例及
深圳证券往返所的轨则详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日，
公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求鼎新成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行已矣之日 2023 年 3 月 15 日起满六个月
后的第一个往返日起至可转债到期日止。
（八）转股价钱的详情相等调理
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 6.46 元/股，不低于召募诠释书公告日
前二十个往返日公司 A 股股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过因除权、
除息引起股价调理的情形，则对调理赶赴翌日的收盘价按经过相应除权、除息调
整后的价钱狡计）和前一个往返日公司 A 股股票往返均价。
前二十个往返日公司 A 股股票往返均价=前二十个往返日公司 A 股股票交
易总数/该二十个往返日公司 A 股股票往返总量；前一个往返日公司 A 股股票交
易均价=前一个往返日公司 A 股股票往返总数/该日公司 A 股股票往返总量。
在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后规则，顺次对转股价钱进行积累调理，具体调理办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为调理后有用的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将顺次进行转股价钱调理，并在
中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载
明转股价钱调理日、调理办法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调理日为本
次刊行的可转债握有东说念主转股苦求日或之后，鼎新股份登记日之前，则该握有东说念主的
转股苦求按公司调理后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、公司消除、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权力益
或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保
护握有东说念主权益的原则调理转股价钱。推敲转股价钱调理内容及操作办法将依据当
时国度推敲法律律例及证券监管部门的推敲轨则来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本可转债存续时候，当公司股票在职意一语气三十个往返日中至少十五个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下
修正决议并提交公司股东大会表决，该决议须经出席会议的股东所握表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的股
东应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往返日公
司股票往返均价和前一个往返日的公司股票往返均价，同期，修正后的转股价钱
不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往返日
按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，调理后的往返日按调理后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息流露媒
体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候。从股
权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日），动手规复转股苦求并实行修
正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，鼎新股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（十）转股股数详情形状
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转债握有东说念主
苦求转股的可转债票面总金额/苦求转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一
股的整数倍。
转股时不及鼎新为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券往返所等部门的
推敲轨则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该可转债余额
及该余额所对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
本次刊行的可转债到期后五个往返日内，公司将按债券面值的 112%（含最
后一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在转股期内，当下述情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何一语气三十个往返日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往返日
按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，调理后的往返日按调理后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（十二）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何一语气三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可
转债沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往返日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
调理的情形，则在调理前的往返日按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调理
后的往返日按调理后的转股价钱和收盘价钱狡计。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“一语气三十个往返日”须从转股价钱调理之后的第一个往返日起重
新狡计。
临了两个计息年度可转债握有东说念主在每年回售条件初度得志后可按上述商定
条件附近回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债握有东说念主未在公司届时公告
的回售求教期内求教并实施回售的，该计息年度不应重新使回售权，可转债握有
东说念主不可屡次附近部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资模样的实施情况与公司在召募诠释
书中的承诺情况比较出现紧要变化，把柄中国证监会的推敲轨则被视作改换召募
资金用途或被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回
售的权力。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债沿途或部分按债券面值加上圈套期
应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的
附加回售求教期内进行回售，该次附加回售求教期内空虚施回售的，不应重新使
附加回售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数泛泛股股东（含因可转债转
股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）本次召募资金用途及实施形状
公司本次刊行召募资金总数不跳跃东说念主民币 115,900 万元（含 115,900 万元），
扣除刊行用度后，召募资金用于以下模样：
单元：万元
召募资金拟
模样称呼 模样主体 模样成无意 投资总数
投资额
年产 200 万套新能源汽
江苏海盛汽车零部件
车用高强度铝制系统部 无锡市新吴区 58,000.00 48,000.00
科技有限公司
件模样
年产 1200 万件汽车用轻
亚太轻合金（南通） 南通市海安经
量化高性能铝型材零部 40,000.00 35,000.00
科技有限公司 济期间开发区
件模样
航空用高性能高精密特 亚太轻合金（南通） 南通市海安经
种铝型材制造模样 科技有限公司 济期间开发区
年产 14000 吨高效高耐 亚太轻合金（南通） 南通市海安经
腐家用空调铝管模样 科技有限公司 济期间开发区
共计 - - 148,000.00 115,900.00
注：“年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件模样”原实檀越体江苏亚太菱铝科技
发展有限公司因接管消除至江苏海盛汽车零部件科技有限公司,故模样主体调理为江苏海盛
汽车零部件科技有限公司。
三、债券评级情况
把柄王人集资信评估股份有限公司 2022 年 6 月出具的《江苏亚太轻合金科技
股份有限公司公开刊行可鼎新公司债券信用评级表现》、2023 年 6 月出具的《江
苏亚太轻合金科技股份有限公司公开刊行可鼎新公司债券 2023 年追踪评级报
、2024 年 6 月出具的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开刊行可鼎新公
告》
司债券 2024 年追踪评级表现》以及 2025 年 6 月出具的《江苏亚太轻合金科技股
份有限公司公开刊行可鼎新公司债券 2025 年追踪评级表现》，公司主体弥远信用
等第为“AA”，
“亚科转债”信用等第为“AA”，评级预测为踏实。在本次可转债
存续期限内，王人集资信评估股份有限公司将每年至少进行一次追踪评级。
第二节 债券受托责罚东说念主履职情况
中信建投证券算作江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象刊行可
鼎新公司债券的债券受托责罚东说念主，依据《责罚办法》《执业行径准则》和其他相
关法律、律例、步伐性文献及自律司法的轨则以及《受托责罚公约》的商定，握
续追踪刊行东说念主的资信景况、信用风险景况、召募资金使用情况、公司债券本息偿
付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东说念主履行公司债券召募诠释书、受
托责罚公约中所商定的义务，积极附近债券受托责罚东说念主职责，珍藏债券握有东说念主的
正当权益。
本表现期内，中信建投证券选择的核查措檀越要包括：
表现期内，刊行东说念主发生的紧要事项参见“第十一节 其他事项”之“一、是
否发生债券受托责罚公约第 3.5 条商定的其他紧要事项”。
第三节 刊行东说念主 2024 年度规画和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼 江苏亚太轻合金科技股份有限公司
英文称呼 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd.
长入社会信用代码 91320200731189732Q
成立日期 2001 年 10 月 19 日
上市日期 2011 年 1 月 18 日
泛泛股股票上市地 深圳证券往返所
泛泛股股票简称 亚太科技
泛泛股股票代码 002540.SZ
可转债上市地 深圳证券往返所
可转债债券简称 亚科转债
可转债债券代码 127082.SZ
法定代表东说念主 周福海
董事会布告 沈琳
注册本钱 1,249,886,782 元东说念主民币
注册地址 江苏省无锡市新吴区里河东路 58 号
办公地址 江苏省无锡市新吴区里河东路 58 号
有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、精密模具、汽车零部
件的期间开发、期间谈判、期间转让、期间服务、分娩及销售（不
含国度限制及卤莽类模样）；自营和代理各类商品及期间的相差口
规画范围 业务（国度限制企业规画或卤莽相差口的商品和期间以外）。
（照章
须经批准的模样，经推敲部门批准后方可开展规画行为）
一般模样：分娩性废旧金属回收（除照章须经批准的模样外，凭营
业牌照照章自主开展规画行为）
注：注册本钱系截止 2025 年 6 月 24 日数据。
二、刊行东说念主 2024 年度规画情况及财务景况
公司主商业务为汽车热责罚系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料的
研发、分娩和销售，在汽车热责罚边界，公司居品主要包含：汽车座舱系统热管
理铝材，如空调液冷管、复合管、无缝管、微通说念管及流量限制阀材料、彭胀阀、
储液罐、热泵材料等；汽车能源系统热责罚铝材，如冷凝器液冷管、圆柱电板液
冷管、方形电板口琴管、流量限制阀、彭胀阀、连系件材料等。在汽车轻量化系
统边界，公司居品主要包含：底盘系统铝材，如悬架臂、转向节、摆臂、减震器
铝材等；车身系统铝材，如副车架、防撞梁、吸能盒、门槛梁、车身纵横梁、座
椅导轨铝材等；制动、电板、电机、电控、能源、传感等系统铝材，如 ESP、IPB、
电板箱体组件、电机壳体、氢燃料电板壳体、传感器铝材等。
性损益后包摄于上市公司股东的净利润 44,282.26 万元，同比着落 17.67%。2024
年，公司主要财务数据与办法如下：
单元：万元
模样 2024 年度 2023 年度 今年比上年增减
商业收入 743,257.61 711,068.94 4.53%
商业利润 50,811.87 61,822.71 -17.81%
利润总数 50,219.84 61,895.14 -18.86%
净利润 46,276.83 56,184.17 -17.63%
包摄于上市公司股东的净利润 46,288.33 56,537.09 -18.13%
包摄于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
规画行为产生的现款流量净额 32,890.61 37,949.45 -13.33%
投资行为产生的现款流量净额 -7,167.85 -94,837.05 -92.44%
筹资行为产生的现款流量净额 -29,946.36 56,294.98 -153.20%
现款及现款等价物净加多额 -3,652.81 169.68 -2252.77%
基本每股收益（元/股） 0.3750 0.4620 -18.83%
稀释每股收益（元/股） 0.3493 0.4350 -19.70%
EBITDA 利息保险倍数 15.42 21.67 -28.84%
钞票欠债率（%） 31.03 26.36 4.67%
流动比率 4.27 6.21 -31.24%
速动比率 3.71 5.44 -31.80%
加权平均净钞票收益率（%） 8.24 10.06 -1.82%
模样 2024 年末 2023 年末 今年比上年增减
总钞票 806,802.26 770,777.72 4.67%
包摄于上市公司股东的净钞票 555,967.13 565,235.89 -1.64%
注：加权平均净钞票收益率、钞票欠债率增减系完全值。
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、召募资金金额、资金到位情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公
开刊行可鼎新公司债券的批复》
（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定
对象刊行东说念主民币 115,900 万元可鼎新公司债券，每张面值为 100 元东说念主民币，共计
扣除保荐及承销用度 7,075,471.70 元（不含税），其他刊行用度 2,250,359.49 元
（不含税），实践召募资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上召募资金也曾公证天
业司帐师事务所（极端泛泛搭伙）审验，并出具了苏公 W2023B017 号《验资报
告》。
二、召募资金存放和责罚情况
把柄《责罚轨制》轨则，2023 年 4 月 14 日，公司及全资子公司亚太轻合金
（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）、控股子公司江苏亚太菱铝科技
发展有限公司（以下简称“亚太菱铝”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司、
中信银行股份有限公司无锡分行订立了《召募资金专户存储三方监管公约》。公
司开设了五个可鼎新公司债券召募资金存储专户。区别为：
户名 开户行 账号 账户类别
江苏亚太轻合金科 中信银行股份有
技股份有限公司 限公司无锡分行
江苏亚太菱铝科技 中信银行股份有
发展有限公司 限公司无锡分行
亚太轻合金（南 中信银行股份有
通）科技有限公司 限公司无锡分行
亚太轻合金（南 中信银行股份有
通）科技有限公司 限公司无锡分行
亚太轻合金（南 中信银行股份有
通）科技有限公司 限公司无锡分行
注 1：公司召募资金专户 8110501013002204889 款项划转至子公司江苏海盛汽车零部件
科技有限公司后已于 2023 年 6 月 21 日完成销户手续。
注 2：江苏亚太菱铝科技发展有限公司中信银行股份有限公司无锡分行召募资金专户款
项划转至江苏海盛汽车零部件科技有限公司后已于 2024 年 3 月 11 日完成销户手续。
《对于全资子公司接管消除控股子公司暨变更部分募投模样实檀越体的议案》，
情愿召募资金投资模样之年产 200 万套新能源汽车高强度铝制系统部件模样的
实檀越体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有
限公司。公司子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司开设了召募资金专项账户
（账号：8110501013002313440）并于 2023 年 8 月 16 日与公司、中信建投证券
股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署《召募资金三方监管公约》。
用暂时闲置的召募资金进行现款责罚的议案》；2023 年 8 月 21 日，公司控股子
公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在中国农业银行股份有限公司无锡硕放
支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的召募资金的现款责罚，账号：
公司、中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签
署《召募资金三方监管公约》，该账户变更为召募资金专户；2023 年 12 月 8 日，
公司控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在招商银行股份有限公司无
锡新区支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的召募资金的现款责罚，账
号：510906221110001。2023 年 10 月 24 日，公司子公司亚太轻合金（南通）科
技有限公司在中国成立银行股份有限公司海安支行开立了 1 个专用结算账户用
于暂时闲置的召募资金的现款责罚，账号：32050164713600005866。
变更召募资金专户的议案》，为莳植对召募资金的使用和责罚后果，情愿公司董
事会将召募资金存储专户银行由中信银行股份有限公司无锡分行变更为中国农
业银行股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安支行，将存放于
中信银行股份有限公司无锡分行的沿途召募资金余额（包括利息收入及表露收益）
转存至中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安
支行新开设的召募资金存储专户。本次刊出账户如下：
户名 开户行 账号 账户类别
亚太轻合金（南通）科 中信银行股份有限
技有限公司 公司无锡分行
亚太轻合金（南通）科 中信银行股份有限
技有限公司 公司无锡分行
户名 开户行 账号 账户类别
亚太轻合金（南通）科 中信银行股份有限
技有限公司 公司无锡分行
江苏海盛汽车零部件科 中信银行股份有限
技有限公司 公司无锡分行
上述召募资金专项账户刊出后，公司、子公司及保荐机构中信建投证券股份
有限公司与开户银行订立的《召募资金三方监管公约》相应间隔。2024 年 5 月
公司海安支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行订立了《召募资金专户
存储三方监管公约》。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司现存召募资金专户 4 个、现款责罚
专户 2 个，账户信息如下：
户名 开户行 账号 账户类别
亚太轻合金（南通）科 中国银行股份有限
技有限公司 公司海安支行
亚太轻合金（南通）科 中国银行股份有限
技有限公司 公司海安支行
亚太轻合金（南通）科 中国银行股份有限
技有限公司 公司海安支行
中国农业银行股份
江苏海盛汽车零部件科
有限公司无锡硕放 10635101040027848 召募资金专户
技有限公司
支行
亚太轻合金（南通）科 中国成立银行股份
技有限公司 有限公司海安支行
江苏海盛汽车零部件科 招商银行股份有限
技有限公司 公司无锡新区支行
截止 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募资
金专户存储情况如下：
单元：元
户名 开户行 账号 账户类别
亚太轻合金（南 中国银行股份有限公司
通）科技有限公司 海安支行
亚太轻合金（南 中国银行股份有限公司
通）科技有限公司 海安支行
亚太轻合金（南 中国银行股份有限公司
通）科技有限公司 海安支行
户名 开户行 账号 账户类别
江苏海盛汽车零部 中国农业银行股份有限
件科技有限公司 公司无锡硕放支行
亚太轻合金（南 中国成立银行股份有限
通）科技有限公司 公司海安支行
江苏海盛汽车零部 招商银行股份有限公司
件科技有限公司 无锡新区支行
共计 114,969,034.20
综上，刊行东说念主、受托责罚东说念主与监管银行已订立三方监管公约。刊行东说念主在监管
银行开立召募资金专项账户，用于召募资金的接纳、存储、划转，并进行专项管
理，表现期内，刊行东说念主召募资金专项账户运行正常。
三、2024 年度召募资金的实践使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主 2024 年度召募资金使用情况如下：
向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募资金使用情况对照表
金额单元：东说念主民币万元
召募资金总数 115,900.00 今年度干预召募资金总数 23,805.63
表现期变更用途的召募资金总数
累计变更用途的召募资金总数 已累计干预召募资金总数 55,689.21
累计变更用途的召募资金总数比例
是否已变更 召募资金 截止期末投 模样达到预 今年度终了 模样可行性是
调理后投资 今年度干预 截止期末累计 是否达到
承诺投资模样 模样（含部 承诺投资 入程度（3）＝ 定可使用状 的效益（万 否发生紧要变
总数（1） 金额 干预金额（2） 权衡效益
分变更） 总数 （2）/（1） 态日期 元） 化
年产 200 万套新能源汽车用高
否 48,000.00 48,000.00 13,667.74 28,312.43 58.98% 2026 年 12 月 不适用 不适用 不适用
强度铝制系统部件
年产 1200 万件汽车用轻量化
否 35,000.00 35,000.00 4,816.25 10,380.46 29.66% 2026 年 12 月 不适用 不适用 不适用
高性能铝型材零部件模样
航空用高性能高精密特种铝
否 12,900.00 12,900.00 4,245.54 12,998.82 100.77% 2024 年 12 月 不适用 不适用 不适用
型材制造模样
年产 14000 吨高效高耐腐家用
否 20,000.00 20,000.00 1,076.10 3,997.50 19.99% 2026 年 12 月 不适用 不适用 不适用
空调铝管模样
承诺投资模样小计 115,900.00 115,900.00 23,805.63 55,689.21
共计 115,900.00 115,900.00 23,805.63 55,689.21
未达到缠绵程度或权衡收益的情况和原因 2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资模样调理
实施程度的议案》
，将年产“200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件模样”
、“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件模样”
和“年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管模样”达到预定可使用状态日期均调理至 2026 年 12 月 31 日。本次召募资金投资模样调理实
施程度主要系产线开荒投资缠绵延后以及亚通科技安全事故影响所致，不触及模样的实檀越体、模样内容及投资总数等变更，不存在改
变或变相改换召募资金投向的情形，不存在损伤公司和股东利益的情形。
模样可行性发生紧要变化的情况诠释 表现期内，模样可行性未发生紧要变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
召募资金投资模样实施所在变更情况 表现期内，公司召募资金投资模样实施所在未变更
召募资金投资模样实施形状调理情况 表现期内，公司召募资金投资模样实施形状未调理
，情愿公司使用召募资金置换事先干预召募资金投资模样的自筹资金，置换资金总数东说念主民币 203,497,847.26 元。公证天业司帐
金的议案》
召募资金投资模样先期干预及置换情况
师事务所（极端泛泛搭伙）对公司本次召募资金置换情况进行了鉴证，并出具了《对于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预
（苏公 W2023E1288 号）
先干预募投模样及支付刊行用度的鉴证表现》 。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
模样实施出现召募资金结余的金额及原因 不适用
截止 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的可鼎新公司债券召募资金 62,496.90 万元（含收益）
，其顶用于购买保本型表露居品 51,000.00 万元，
尚未使用的召募资金用途及去处 存于召募资金专用账户 11,496.90 万元。公司将把柄模样投资缠绵，联结公司实践分娩规画需要，将上述召募资金持续用于召募资金投资
模样支拨。
为莳植资金使用后果，镌汰资金使用成本，更好地保险公司及股东利益，2023 年 4 月 29 日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关
于使用银行承兑汇票支付可鼎新公司债券召募资金投资模样并以召募资金等额置换的议案》。截止 2024 年 12 月 31 日，本表现期内子公
召募资金使用其他情况
司召募资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件模样”款项金额 92,024,505.41 元，累计
“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件模样”款项金额为 46,441,932.28 元，累计 59,812,878.46 元；
“航空
用高性能高精密特种铝型材制造模样”款项金额为 33,680,450.33 元，累计 50,281,275.02 元；
“年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项
目”款项金额为 10,760,983.10 元，累计 22,687,898.17 元。
实施程度的议案》
，将年产“200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件模样”
、“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件模样”
和“年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管模样”达到预定可使用状态日期均调理至 2026 年 12 月 31 日。本次召募资金投资模样调理实
施程度主要系产线开荒投资缠绵延后以及亚通科技安全事故影响所致，不触及模样的实檀越体、模样内容及投资总数等变更，不存在改
变或变相改换召募资金投向的情形，不存在损伤公司和股东利益的情形。
截止表现期末，公司召募资金最终用途与商定用途一致，不触及调理召募资金用途或临时补流情况。
第五节 刊行东说念主偿债意愿和才能分析
一、刊行东说念主偿债意愿分析
按照消除报表口径， 2023 年度和 2024 年度，刊行东说念主商业收入区别为
元。2023 年度和 2024 年度，刊行东说念主规画行为产生的现款流量净额区别为 37,949.45
万元和 32,890.61 万元。总体来看，刊行东说念主规画情况踏实，运作步伐，偿债意愿
未发生紧要不利变化。
二、刊行东说念主偿债才能分析
元，规画行为产生的现款流量净额 32,890.61 万元，期末钞票欠债率 31.03%、流
动比率 4.27、速动比率 3.71，EBITDA 利息保险倍数 15.42 倍，盈利才能、钞票
欠债结构、融资才能和现款流基本踏实，未发生影响偿债才能的紧要不利变化。
中信建投证券将握续情态刊行东说念主偿债才能及偿债意愿的变化情况。
第六节 表里部增信机制、偿债保险措施实行情况及有用性分析
一、表里部增信机制的变动情况及有用性分析
公司本次刊行可鼎新公司债券，按推敲轨则合乎不设担保的条件，因而未提
供担保措施，无表里部增信机制。
二、偿债保险措施及变动情况
为充分、有用地珍藏债券握有东说念主的利益，刊行东说念主为可鼎新公司债券的按时、
足额偿付制定了一系列偿债保险措施，主要包括：
资者利益，刊行东说念主针对可鼎新公司债券召募资金成就召募资金专户，用于召募资
金款项的接纳、存储、划转，将严格按照召募诠释书流露的资金运用，确保召募
资金专款专用。
组成东说念主员包括刊行东说念主财务部等推敲部门。刊行东说念主将可鼎新公司债券的本息的兑付
资金纳入年度财务预算中，保证本息的依期偿付，保证债券握有东说念主的利益。
金、应收账款与存货边界、召募资金实践使用情况等，并将把柄可鼎新公司债券
本息改日到期应付情况制定资金运用缠绵，保证资金按缠绵退换，实时、足额地
准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保险投资者的利
益。
刊行东说念主的推敲情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券握有东说念主，
选择一切必要及可行的措施，保护债券握有东说念主的正大利益。
表现期内，刊行东说念主可鼎新公司债券偿债缠绵及偿债保险措施未发生紧要变化，
未触发投资者权益保护条件商定的承诺事项。
三、偿债保险措施的实行情况及有用性分析
刊行东说念主制定《债券握有东说念主会议司法》，充分发达债券受托责罚东说念主作用，成就
专诚部门崇拜债券偿付劳动，严格履行信息流露义务。表现期内，刊行东说念主按照募
集诠释书的商定实行各项偿债保险措施。
第七节 债券的本息偿付情况
本次刊行的可转债的起息日为 2023 年 3 月 9 日，领受每年付息一次的付息
形状。每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为
法定节沐日或休息日，则顺延至下一个劳动日，顺延时候不另付息。2024 年 3 月
表现期内，受托责罚东说念主在本息偿付前已实时教唆并督促刊行东说念主按时践约，足
额偿付资金，未发生权衡刊行东说念主不可偿还债务的情况。
第八节 召募诠释书中商定的其他义务
无。
第九节 债券握有东说念主会议召开的情况
有东说念主会议。
第十节 与刊行东说念主偿债才能和增信措施推敲的其他情况及受托责罚东说念主
选择的搪塞措施及相应成效
表现期内，除本表现前文所述紧要事项外，未发生与刊行东说念主偿债才能和增信
措施推敲的其他事项，受托责罚东说念主已按照受托责罚公约商定履行推敲职责。
第十一节 其他事项
一、是否发生债券受托责罚公约第 3.5 条商定的其他紧要事项
把柄刊行东说念主与中信建投证券签署的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不
特定对象刊行可鼎新公司债券之受托责罚公约》第 3.5 条轨则：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的往返转让价钱产生
较大影响的紧要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面见告乙方，并按法
律、律例和司法的轨则实时向中国证监会和上海证券往返所报送临时表现，并予
公告，诠释事件的启事、现在的状态和可能产生的法律后果。甲方还应建议有用
且切实可行的搪塞措施，并把柄乙方要求握续书面见告事件进展和已矣：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则的紧要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资相等他原因引起甲方股份变
动，需要调理转股价钱，或者依据召募诠释书商定的转股价钱向下修正条件修正
转股价钱；
（三）召募诠释书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债鼎新为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行股票
总数的百分之十；
（五）未鼎新的可转债总数少于三千万元；
（六）可转债担保东说念主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、消除、分立等情况；
（七）甲方信用景况发生紧要变化，可能影响依期偿还债券本息的；
（八）有阅历的信用评级机构对可鼎新公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级已矣的；
（九）可能对可鼎新公司债券往返价钱产生较大影响的其他紧要事项；
（十）法律、行政律例、部门规章、步伐性文献轨则或中国证监会、往返所
要求的其他事项。
甲方就上述事件见告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息
安全向乙方作出版面诠释，并对有影响的事件建议有用且切实可行的搪塞措施。
甲方受到紧要行政处罚、行政监管措施或法度刑事职责的，还应当实时流露推敲违警
非法行径的整改情况。”
节“二、转股价钱的调理情况”和“三、本期可转债转股情况”。除此之外，本
次债券 2024 年度受托责罚时候，刊行东说念主发生的其他紧要事项如下：
称“亚通科技”）一期模样车间内分娩铝棒的锻造井区域发生爆炸，共酿成 5 东说念主
物化。2024 年 3 月 16 日，亚通科技收到海安市救急责罚局出具的《整改复查意
见书》
（编号：海救急复查〔2024〕004 号），亚通科技已按推敲要求整改，情愿
规复亚通科技二期锻造车间锻造后说念工序分娩规画行为。2024 年 5 月 14 日，公
司发布《对于子公司部分车间规复分娩的公告》，亚通科技的整改复产劳动握续
鼓舞，除一期模样熔铸区域外，其他分娩区域已规复分娩。亚通科技及推敲当事
东说念主于 2025 年 1 月 10 日收到南通市救急责罚局出具的《行政处罚决定书》（（苏
通）救急罚〔2024〕67 号、（苏通）救急罚〔2024〕68 号），把柄《中华东说念主民共
和国安全分娩法》、
《江苏省安全分娩行政处罚解放裁量权基准》的推敲轨则，南
通市救急责罚局决定赐与亚通科技处东说念主民币 150 万元罚金的行政处罚、周福海先
生处 87.12 万元罚金的行政处罚。
事故发生后，亚通科技的安全分娩整改劳动握续开展（具体详见亚太科技
公告，公告编号：2024-022、2024-043）。
公司从本次事故中潜入吸取警告，握续加强公司及各子公司的安全分娩责罚
劳动，进一步压实安全分娩职责制，握续优化安全专职责罚机构和各安全分娩相
关职责东说念主员的专科才能，并借助第三方专科机构力量，握续加大安全专项干预，
要点改善风险隐患排查责罚、要点工艺经由管控、安全分娩考验培训、装备骨子
安全升级等方面劳动，尽力于系统性深化公司安全分娩责罚长效机制，保护职工
生命财产安全，保险公司可握续健康发展。
针对上述事项，中信建投证券实时与公司进行疏导，通过查阅事件探问推敲
贵寓、访谈公司责罚层、实地检察安全事故现场等形状握续情态安全事故探问进
展、公司整改措施、分娩复工情况以及安全事故对公司握续规画才能的影响。同
时，中信建投证券算作公司本次可鼎新公司债券受托责罚东说念主，针对上述事项出具
临时受托责罚事务表现，于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 6 月 29 日、2025 年 1 月
政处罚权衡不会对公司的分娩规画产生紧要影响，亦不会对公司的规画事迹产生
紧要不利影响。中信建投证券算作刊行东说念主向不特定对象刊行可鼎新公司债券的保
荐机构、主承销商及受托责罚东说念主，将握续情态本次事故对公司分娩和规画的影响。
二、转股价钱的调理情况
公司本次刊行的“亚科转债”自 2023 年 9 月 15 日起可鼎新为公司股份，转
股期限至 2029 年 3 月 8 日，启动转股价钱为 6.46 元/股。
把柄《召募诠释书》推敲轨则，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后规则，顺次对转股价钱进行积累调理，具体调理办
法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为调理后有用的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将顺次进行转股价钱调理，并在
中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载
明转股价钱调理日、调理办法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调理日为本
次刊行的可转债握有东说念主转股苦求日或之后，鼎新股份登记日之前，则该握有东说念主的
转股苦求按公司调理后的转股价钱实行。
公司区别于 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 16 日召开的第六届董事会第
八次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《对于 2022 年度利润分配预案》，
公司 2022 年度利润分配决议为：以 2023 年 4 月 21 日的公司总股本 1,250,169,663
股扣除公司回购专用证券账户股份 28,037,354 股后的股份 1,222,132,309 股为基
数，向整体股东按每 10 股派发现款股利东说念主民币 2.50 元（含税），共计派发
记日为 2023 年 5 月 25 日，除权除息日为 2023 年 5 月 26 日。把柄公司可转债转
股价钱调理的推敲条件，“亚科转债”的转股价钱将作出相应调理，调理前“亚
科转债”转股价钱为 6.46 元/股，调理后转股价钱为 6.22 元/股，调理后的转股价
格将自 2023 年 5 月 26 日（除权除息日）起收效。
公司区别于 2023 年 8 月 18 日及 2023 年 9 月 7 日召开的第六届董事会第十
二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《对于 2023 年半年度利润分
配预案》，公司 2023 年半年度利润分配决议为：以 2023 年 8 月 18 日的公司总股
本 1,250,169,663 股扣除公司回购专用证券账户股份 28,037,354 股后的股份
税），共计派发 195,541,169.44 元东说念主民币；不送股；不以公积金转增股本。上述权
益分配股权登记日为 2023 年 9 月 14 日，除权除息日为 2023 年 9 月 15 日。把柄
公司可转债转股价钱调理的推敲条件，
“亚科转债”的转股价钱将作出相应调理，
调理前“亚科转债”转股价钱为 6.22 元/股，调理后转股价钱为 6.06 元/股，调理
后的转股价钱将自 2023 年 9 月 15 日（除权除息日）起收效。
公司区别于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 5 月 14 日召开的第六届董事会第
二十次会议、2023 年度股东大会审议通过了《对于 2023 年度利润分配预案》，
公司 2023 年度利润分配决议为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,250,183,651
股扣除回购专用证券账户股份 15,837,354 股后的股本 1,234,346,297 股为基数，
向整体股东每 10 股派发现款股利 3.25 元东说念主民币（含税），共计派发 401,162,546.53
元东说念主民币；不送股；不以公积金转增股本。上述权益分配股权登记日为 2024 年
推敲条件，“亚科转债”的转股价钱将作出相应调理，调理前“亚科转债”转股
价钱为 6.06 元/股，调理后转股价钱为 5.74 元/股，调理后的转股价钱将自 2024
年 5 月 30 日（除权除息日）起收效。
公司区别于 2024 年 8 月 16 日及 2024 年 9 月 5 日召开的第六届董事会第二
十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《对于 2024 年半年度利润
分配预案》，公司 2024 年半年度利润分配决议为：以 2024 年 9 月 20 日的公司总
股本 1,250,186,782 股扣除公司回购专用证券账户股份 15,837,354 股后的股份
税），共计派发 197,495,908.48 元东说念主民币；不送股；不以公积金转增股本。上述权
益分配股权登记日为 2024 年 9 月 25 日，除权除息日为 2024 年 9 月 26 日。把柄
公司可转债转股价钱调理的推敲条件，
“亚科转债”的转股价钱将作出相应调理，
调理前“亚科转债”转股价钱为 5.74 元/股，调理后转股价钱为 5.58 元/股，调理
后的转股价钱将自 2024 年 9 月 26 日（除权除息日）起收效。
公司区别于 2025 年 4 月 18 日及 2025 年 5 月 13 日召开的第六届董事会第
二十六次会议、2024 年度股东大会审议通过了《对于 2024 年度利润分配预案》，
公司 2024 年度利润分配决议为：以 2025 年 5 月 23 日的公司总股本 1,251,610,597
股剔除已回购股份 15,837,354 股后的 1,235,773,243 股为基数，向整体股东每 10
股派现款红利 2.000000 元东说念主民币（含税），向整体股东派现款红利 247,154,648.60
元东说念主民币；不送股；不以公积金转增股本。上述权益分配股权登记日为 2025 年
推敲条件，“亚科转债”的转股价钱将作出相应调理，调理前“亚科转债”转股
价钱为 5.58 元/股，调理后转股价钱为 5.38 元/股，调理后的转股价钱将自 2025
年 5 月 29 日（除权除息日）起收效。
上述转股价钱调理合乎《召募诠释书》推敲轨则，未对刊行东说念主日惯例画及偿
债才能组成影响。
三、本期可转债转股情况
把柄推敲轨则和《召募诠释书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行已矣之日（2023 年 3 月 15 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个
月后的第 1 个往返日起至可转债到期日止（即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月
不另计息）。
“亚科转债”转股数目为 12,850 股，票面总金额因转股减
少 77,900 元（779 张）；2023 年第四季度，
“亚科转债”转股数目为 1,138 股，票
面总金额因转股减少 6,900 元（69 张）；2024 年第一季度，“亚科转债”转股数
量为 330 股，票面总金额因转股减少 2,000 元（20 张）；2024 年第二季度，“亚
科转债”转股数目为 1,930 股，票面总金额因转股减少 11,700 元（117 张）；2024
年第三季度，“亚科转债”转股数目为 871 股，票面总金额因转股减少 5,000 元
（50 张）；2024 年第四季度，“亚科转债”转股数目为 5,568 股，票面总金额因
转股减少 31,100 元（311 张）。截止 2024 年 12 月 31 日，“亚科转债”剩余票面
总金额为 1,158,865,400 元（11,588,654 张）。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于江苏亚太轻合金科技股份有
限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券受托责罚事务表现（2024 年度）》之盖
章页）
债券受托责罚东说念主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日